Cómo funcionan juntas las inspecciones y las acciones
Completas un formulario de inspección
Respondes preguntas y listas de verificación
Si se identifica un problema (por ejemplo, seleccionando No), pueden aparecer pasos de seguimiento según tu configuración
Creas una acción para rastrear y resolver el problema
Las acciones se gestionan por separado hasta completarse
Antes de comenzar
Asegúrate de tener acceso a:
Inspecciones (para completar formularios)
Acciones (para crear y gestionar seguimientos)
Completar una inspección
1. Iniciar una nueva inspección
Ve a Inspections desde el menú principal
Selecciona un formulario
2. Completar los detalles de la inspección
Introduce los detalles requeridos según tu formulario. Dependiendo de la configuración, esto puede incluir:
dónde: Estructura de la empresa, Sitio/Ubicación física, Geo-ubicación
cuándo: Fecha de inicio, Fecha de vencimiento y hora
quién: Inspector y asistentes
otros campos configurados, como Empresa contratista
Cuando abras un formulario de inspección por primera vez, tu navegador puede pedir usar tu ubicación actual. Haz clic en Allow si deseas usar Use Current Location en la sección del mapa.
Para la sección del mapa, puedes:
hacer clic en el mapa para establecer una ubicación
usar Use Current Location
borrar y volver a seleccionar la ubicación si es necesario
Las etiquetas y los flujos de trabajo pueden variar ligeramente según tu entorno.
3. Completar la sección de lista de verificación
Después de completar los detalles, pasa a Inspection Checklist. Esta sección puede incluir:
campos de encabezado que describen lo que se inspecciona (como número de unidad)
las preguntas configuradas de la lista de verificación
Para cada pregunta:
selecciona la opción de respuesta disponible (Sí, No o N/A)
completa cualquier campo de respuesta requerido
Los tipos de preguntas, opciones de respuesta y requisitos de seguimiento se configuran según tu proceso de negocio.
4. Completar los requisitos de seguimiento
Dependiendo de cómo esté configurada la pregunta, seleccionar una respuesta como No puede mostrar pasos adicionales, por ejemplo:
subir evidencia (fotos o archivos)
añadir comentarios
crear una acción
5. Crear una acción (cuando se solicite)
Cuando aparece Create Action:
Haz clic en Create Action
Completa el formulario de acción:
Plantilla de acción
Prioridad
Actividad de acción (qué debe hacerse)
Fecha de vencimiento
Persona responsable
Revisor
Añade adjuntos si es necesario
Haz clic en Create Action
Las acciones suelen ser obligatorias para respuestas críticas o no conformes.
Las plantillas de acción controlan los campos requeridos y los pasos del flujo de trabajo.
6. Firmar y enviar la inspección
Debes completar todos los campos requeridos y preguntas obligatorias antes de continuar
Completa la Declaration section. Si se configura, haz clic en Sign Now para la firma requerida. Dibuja o escribe tu firma, luego haz clic en Save Signature para confirmar. Debes guardar la firma antes de enviar la inspección
Haz clic en Submit Inspection
Ejemplo
Estás completando una inspección y respondes No a una pregunta obligatoria.
Dependiendo de la configuración del formulario, el sistema puede requerir que:
subas evidencia
añadas un comentario
crees una acción antes de continuar
Qué sucede después del envío
Después del envío, puedes ver la inspección en la lista de Inspection Responses.
Tu inspección completada aparece con su estado, resultado de cumplimiento, conteo de acciones y un resumen de datos clave.
Cualquier acción creada durante la inspección puede gestionarse por separado en Actions Module.
Gestión de acciones
Para gestionar tus acciones:
Ve a Actions o a tu Dashboard
Usa filtros como:
My Actions
Status
Due Date
Abre una acción y avanza por etapas como:
Start Work
Send for Review
Approve or Reject
Complete
Algunas preguntas pueden requerir evidencia, comentarios o acciones según la configuración.
Problemas comunes
Pregunta: No veo “Create Action”
Respuesta: La respuesta puede no requerir una acción, o el formulario no está configurado para acciones
Pregunta: No puedo enviar la inspección
Respuesta: Verifica que todos los campos requeridos estén completos, todas las preguntas obligatorias respondidas y que se hayan guardado las firmas requeridas
Pregunta: No puedo ver mis acciones
Respuesta: Usa filtros como My Actions o confirma tu acceso
Pregunta: La ubicación no se actualiza
Respuesta: Usa Use Current Location o selecciona manualmente un punto en el mapa