Las acciones capturan hallazgos de formularios, listas de verificación e investigaciones, y los convierten en tareas de remediación rastreables. Este artículo explica cómo usar My Actions en el Dashboard y el Actions dashboard para supervisar y completar el trabajo.
Quién puede usar esto
Rol | Uso típico | Notas |
Responsable (asignado) | Iniciar trabajo, añadir evidencia, completar o enviar a revisión | Los botones siguen la plantilla de acción |
Revisor | Aprobar o rechazar cuando se requiere revisión | Debes ser el revisor asignado |
Supervisor | Revisar KPIs, gráficos y filtrar elementos críticos por equipo o sitio | La visibilidad depende del alcance del rol |
Antes de comenzar
Confirma que puedes abrir Actions desde la navegación izquierda
Selecciona tu Empresa y ubicaciones si es necesario para que carguen las métricas
De dónde provienen las acciones
Las acciones se crean automáticamente cuando se detecta un hallazgo no conforme en un formulario, lista de verificación o investigación. No necesitas crear acciones manualmente — tu trabajo es encontrarlas, gestionarlas y cerrarlas.
Cómo avanza una acción en su ciclo de vida
El flujo que sigue una acción depende de si la plantilla requiere un paso de revisión.
Sin revisión:
Abierta → Iniciar trabajo → En progreso → Completa → Finalizada
Con revisión:
Abierta → Iniciar trabajo → En progreso → Enviar a revisión → Revisión pendiente → Aprobar → Finalizada
Si un revisor rechaza el envío, la acción vuelve al responsable para reenviar:
Revisión pendiente → Rechazar → En progreso → Reenviar → Revisión pendiente
Los botones que ves (Iniciar trabajo, Completar, Enviar para revisión, Aprobar, Rechazar, Reenviar) están controlados por la plantilla de acción y tu rol actual. Solo verás los botones relevantes para tu siguiente paso.
Dos formas de acceder a las acciones
Hay dos formas de acceder a las acciones:
| Mis acciones (Panel principal) | Panel de Acciones |
Dónde | Página principal (Dashboard) → panel My Actions | Navegación izquierda → Actions |
Muestra | Muestra acciones asignadas a ti o creadas por ti. Si no tienes acciones asignadas, la tarjeta estará vacía | Abre la lista completa de acciones, donde puedes supervisar y gestionar acciones en toda la base de usuarios |
Mejor para | Lista diaria personal de tareas | Supervisión de equipos, priorización y reportes |
Abre el panel My Actions en la página principal para ver tu cola personal. Haz clic en cualquier fila para abrir la acción y avanzar en su flujo.
Para una vista más amplia — o si gestionas un equipo — usa el Actions dashboard.
Lectura del panel de Acciones
Tarjetas KPI
La página Actions te ofrece una vista general de las acciones en toda tu organización. Incluye tarjetas de resumen, gráficos, filtros y elementos prioritarios para ayudarte a supervisar la carga de trabajo y abrir acciones para seguimiento.
En la parte superior del panel verás cuatro tarjetas de métricas:
Total — todas las acciones en alcance
Abiertas — aún no iniciadas
Completadas— completadas o aprobadas
Vencidas — fuera de fecha de vencimiento
Consejo: Haz clic en cualquier tarjeta KPI para filtrar instantáneamente la lista de acciones a ese grupo. Por ejemplo, al hacer clic en Overdue se muestran solo acciones vencidas.
Gráficos
Dos gráficos ayudan a detectar tendencias a lo largo del tiempo:
Gráfico de línea temporal— muestra el volumen de acciones a lo largo del tiempo; útil para identificar picos después de incidentes
Gráfico por empresa— desglosa acciones por empresa o unidad de negocio; útil para comparar carga de trabajo o cumplimiento entre sitios
Tabla de acciones críticas y urgentes
Debajo de los gráficos, la tabla de Critical and Urgent Actions muestra tus elementos de mayor prioridad. Revisa esta tabla primero durante la priorización.
Filtrar y cambiar vista
Usa los filtros en la parte superior de la página Actions para acotar los resultados. Dependiendo de tu configuración, esto puede incluir filtros como Empresa, Ubicación y Usuario.
Cambia entre vista Tabla, Tarjeta o Mapa usando el selector de vista.
La vista de mapa solo muestra acciones que tienen datos de ubicación adjuntos. Si el mapa aparece vacío, las acciones en tu filtro actual no tienen datos de ubicación.
Abrir una acción
Cuando abres una acción, el panel lateral muestra detalles clave como:
ID de la acción
Registro relacionado
Estado actual
Tipo de acción y prioridad
Responsable y revisor
Fecha de inicio, fecha de vencimiento y fecha de revisión
Adjuntos, comentarios y el registro de auditoría
Desde el panel de detalles de la acción, puedes:
añadir comentarios para documentar el progreso
subir o revisar adjuntos
revisar el registro de auditoría para cambios de estado y actualizaciones
usar los botones de acción para avanzar la acción
Usa los botones de acción en la parte superior del panel lateral para avanzar la acción. Dependiendo del estado de la acción y tu rol, puedes ver botones como Start Working o Mark Complete.
Cuando actualizas una acción, por ejemplo añadiendo un comentario, el sistema muestra un mensaje de confirmación para confirmar el cambio guardado. Luego puedes hacer clic en Mark Complete, se mostrará un mensaje de Complete Action. Dependiendo de la configuración, esto puede requerir campos como Implementation Details y Closure Comment antes de poder avanzar la acción.
Solución de problemas
Problema | Qué hacer |
No puedo ver el Actions dashboard | Verifica que tienes permisos de acceso a la función Actions |
My Actions está vacío | Selecciona tu entorno si se solicita; verifica que tienes acciones asignadas |
La vista de mapa está vacía | Las acciones en tu filtro actual no tienen datos de ubicación |
Los botones están deshabilitados o faltan | La disponibilidad depende de la plantilla de acción y tu rol — contacta a tu administrador si esperas un botón que no aparece |
Notas
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