Descripción general
Checklist Library es el lugar donde su organización crea listas de verificación reutilizables con secciones y preguntas. Puede etiquetar listas, asignarlas a empresas y ubicaciones y publicarlas para que quienes arman formularios las inserten. Este artículo describe lo que verá en la biblioteca y las tareas principales que puede realizar si su rol lo permite.
Quién debe usarlo
Los administradores de contenido mantienen el catálogo. Los diseñadores de formularios eligen listas publicadas al armar formularios. Los gerentes de seguridad velan por criterios coherentes. Necesita access en Content Management y el área de Settings que incluye Checklist Library; su administrador confirma las etiquetas exactas en su inquilino.
Antes de empezar
Abra Settings, luego Content management y después Checklist Library según la navegación de su inquilino.
Solo las listas publicadas están disponibles para quienes arman formularios. Los borradores permanecen en la biblioteca hasta que publique.
Comprenda el diseño
Un botón de Crear nuevo checklist, un campo de búsqueda, un ícono de filtro y un contador total de checklists.
La tabla incluye columnas de Nombre, Estado, Usado en formularios, Estructura de la empresa, Sitio / Ubicación física y Etiquetas, además de acciones por fila como Editar, Eliminar, Duplicar y Publicar. Abre un checklist para trabajar en secciones y preguntas dentro de la vista de detalle que ofrece tu producto.
Trabaje con listas
Puede crear una lista, agregar sections y questions, reordenar cuando exista arrastrar y soltar, y vincular riesgos y controles a preguntas si su organización usa esa opción. Puede duplicar una lista, asignar empresas y ubicaciones y pasar una lista de draft a published cuando esté lista. Según la configuración de su organización, algunos campos o vínculos pueden no aparecer.
Versionado
Su organización puede usar estados draft y published para que los cambios no afecten formularios en vivo hasta publicar. Siga la insignia de estado y los botones en la lista que edita.
Buenas prácticas
Publique solo cuando el texto y las asignaciones estén listos. Use títulos claros para que otros autores encuentren la lista. Mantenga las secciones breves para uso en campo.
Solución de problemas
¿Por qué no veo Checklist Library?
Puede no tener acceso a Content Management o la entrada de Settings para esta biblioteca. Consulte a su administrador.
¿Por qué mi lista no aparece en Form Builder?
Puede seguir en draft. Publique desde la biblioteca cuando su proceso lo permita.
¿Por qué no puedo editar una lista?
Las reglas del inquilino o del autor pueden dejar contenido de solo lectura. Pregunte a su administrador quién es dueño del maestro.