Descripción general
Risk & Control Library es un catálogo central de risks y controls que su organización reutiliza en listas de verificación y formularios. Puede cambiar entre pestañas Risks y Controls, ver estadísticas resumidas, buscar y filtrar, agregar o editar entradas, vincular controls a risks y usar import o export con CSV cuando aparezcan los botones.
Quién debe usarlo
Los administradores de contenido son dueños del catálogo. Los gerentes de seguridad revisan cobertura. Los autores de formularios y listas dependen de elementos vinculados en sus preguntas. Necesita access en Content Management y un contexto de inquilino activo.
Primeros pasos
Abra Settings, luego Content management y después Risk & Control Library según las etiquetas de navegación. Revise la fila de stats, elija Risks o Controls y use Add risk o Add control cuando necesite entradas nuevas.
Comprenda el diseño
La página muestra tabs, tarjetas stats como riesgos totales, controles totales, cobertura y riesgos sin control, filters, un selector list o cards y acciones de barra como Download template, Import y Export cuando estén habilitadas.
Trabaje con riesgos y controles
Cree o edite un risk con nombre, descripción, categoría, criticidad y asignaciones que pida el formulario. Cree o edite un control con tipo y jerarquía que exponga la interfaz. Use link controls en un riesgo para adjuntar mitigaciones. Su organización puede restringir quién puede eliminar.
Importación y exportación
Use Download template antes del primer import cuando exista. Import from CSV y Export to CSV siguen los cuadros de diálogo del producto. Si falla el import, lea los mensajes de validación y pregunte a su administrador por el formato del archivo.
Buenas prácticas
Use nombres breves y únicos. Vincule cada riesgo crítico al menos a un control cuando su proceso lo exija. Exporte una copia de respaldo antes de cambios masivos.
Solución de problemas
¿Por qué no puedo abrir la biblioteca?
Puede no tener acceso a Content Management. Consulte a su administrador.
¿Por qué está bloqueado el import?
El archivo puede no coincidir con la plantilla o puede faltar permiso. Lea el texto del error.
¿Por qué no veo un control en un riesgo?
Los filtros pueden ocultarlo o el vínculo no se guardó. Abra link controls de nuevo.