Descripción general
Este flujo ayuda a un administrador de contenido a llevar una lista de verificación de borrador a publicada para que pueda aparecer en Form Builder. Sigue las tareas ordenadas de la Parte 1 de la guía de Checklist Library: acceder a la biblioteca, crear o editar la estructura, asignar alcance y publicar cuando el texto sea definitivo.
Quién puede usarlo
Rol | Qué hace en este flujo |
Administradores de contenido | Crean, editan, publican y duplican listas en Checklist Library. |
Diseñadores de formularios | Solo usan listas publicadas al crear formularios (después de este flujo). |
Responsables de seguridad | Confían en el contenido publicado para criterios de inspección coherentes. |
Necesitas acceso a Content Management y al área de Settings que incluye Checklist Library. Tu administrador confirma las etiquetas exactas de navegación de tu inquilino.
Antes de empezar
Abre Settings, luego Content Management y después Checklist Library según muestre la navegación de tu inquilino.
Comprueba que ves Create Checklist (o equivalente) y la tabla con estado, número de preguntas y acciones por fila.
Solo las listas publicadas se ofrecen en Form Builder; los borradores permanecen en la biblioteca hasta que publiques.
Recorre el flujo
Abre la biblioteca y crea o abre una lista
Desde Settings, ve a Content Management y luego Checklist Library.
Para trabajo nuevo, elige Create Checklist (o el control principal de creación que muestre la página).
Para continuar, localiza la fila en la tabla y elige Edit o View según tu proceso.
Construye secciones y preguntas
Abre la experiencia de detalle donde gestionas sections y questions en el área de Question Management descrita en la guía.
Añade o renombra sections, añade questions y reordena donde haya arrastrar y soltar.
Si tu organización lo usa, vincula risks and controls a las preguntas desde las propiedades que exponga el producto.
Metadatos, asignaciones y etiquetas
Vuelve a la lista cuando necesites cambiar title, description, companies, locations o tags con Create, Edit o View (hoja o diálogo), porque esos metadatos se editan desde la lista, no en una pestaña aparte en el detalle.
Guarda los cambios para que las asignaciones sigan siendo correctas.
Publica cuando esté listo
Revisa el estado: DRAFT significa que la lista aún no está disponible para formularios; PUBLISHED significa que está activa para Form Builder.
Cuando el texto y las asignaciones sean finales, usa Publish desde la cabecera de la lista o las acciones de fila según muestre tu interfaz.
Tras publicar, confirma que la insignia de estado sea PUBLISHED y que los diseñadores de formularios vean la lista según las reglas de asignación.
Qué ocurre después
Los diseñadores de formularios pueden incrustar la lista publicada en formularios para las empresas y ubicaciones asignadas.
El versionado puede crear una nueva versión publicada; las versiones anteriores pueden conservarse según las reglas de tu organización.
Estado y flujo de trabajo
DRAFT: Editable; no disponible para formularios de usuario final.
PUBLISHED: Disponible para Form Builder y usuarios finales según asignaciones.
Notas
IMPORTANT: Publicar puede afectar a formularios en vivo. Confirma asignaciones y redacción antes de publicar.
Si no ves Checklist Library, puede faltar acceso a Content Management. Si una lista no aparece en Form Builder, puede seguir en DRAFT o no estar asignada donde el formulario lo espera.