Descripción general
Form Builder permite a los autores reunir sections, questions, checklists y otros componentes, y pasar un formulario de DRAFT a PUBLISHED para que los usuarios asignados puedan ejecutarlo. Este recorrido sigue la Parte 1 de la guía de Form Builder: llegar al constructor del módulo, definir la estructura, previsualizar, guardar y publicar.
Quién puede usarlo
Rol | En este flujo |
Administradores de contenido | Gestionan el catálogo de formularios de un conjunto de funciones. |
Diseñadores de formularios | Arrastran componentes, configuran propiedades y publican. |
Administradores de módulo | Alinean formularios con empresa, ubicación y categorías de puesto. |
Necesitas access en Module Settings para Settings → Module Configuration, más el feature set correspondiente (por ejemplo Verifications o Inspections) y un inquilino activo. Los formularios son específicos del módulo; solo los publicados aparecen para usuarios finales.
Antes de empezar
Desde Settings, abre Module Configuration y selecciona el feature set cuyos formularios mantienes.
Comprueba que puedes abrir Form Builder para un formulario existente o Create New Form si empiezas de cero.
Solo puedes incrustar elementos publicados de Checklist Library; prepara antes las listas en la biblioteca si el formulario las necesita.
Recorre el flujo
Abre Form Builder para el formulario correcto
Ve a Settings y luego Module Configuration.
Selecciona el feature set (por ejemplo Verifications).
Abre Form Builder para el formulario objetivo, o inicia Create New Form y completa el diálogo (Form Title, Form Description si aplica, Company Structure, Site/Physical Location, Job Role Category), luego confirma Create.
Diseña el lienzo
Usa las pestañas del panel izquierdo (Sections, Checklists, Proformas, Questions, File Uploads, Info Blocks) para localizar componentes.
Arrastra un componente al lienzo central y suéltalo donde indique la guía.
Selecciona un elemento en el lienzo para abrir el panel Properties a la derecha y define validación, etiquetas y opciones de visualización que admita tu formulario.
Guarda el progreso y previsualiza
Haz clic en Save Draft (o equivalente) para persistir sin publicar.
Usa Preview para revisar presentaciones desktop y mobile antes del lanzamiento.
Ajusta sections y el orden con arrastrar y soltar hasta que la estructura coincida con tu programa.
Publica para usuarios finales
Cuando el formulario esté completo y las asignaciones sean correctas, haz clic en Publish.
Confirma que el estado pase a PUBLISHED para que aparezca a usuarios que cumplan reglas de empresa, ubicación y puesto.
Usa Cancel solo cuando quieras descartar cambios según la política local.
Qué ocurre después
Los usuarios finales con asignaciones adecuadas pueden iniciar respuestas sobre el formulario publicado de ese módulo.
El versionado puede conservar copias históricas tras publicar; la duplicación está disponible cuando necesites una variante.
Estado y flujo de trabajo
DRAFT: Editable; no ofrecido a usuarios finales.
PUBLISHED: En uso para usuarios elegibles.
ARCHIVED: Conservado pero no activo para trabajo nuevo.
Notas
IMPORTANT: Publicar cambia a lo que puede acceder el campo. Valida antes asignaciones y preguntas obligatorias.
Si Save Draft falla, reintenta tras revisar mensajes de red. Si falta una lista en la pestaña de biblioteca, confirma que esté publicada en Checklist Library.