Descripción general
La Risk & Control Library es donde los administradores del inquilino mantienen risks y controls, y asocian controles con cada riesgo para que la cobertura de mitigación sea visible. Este recorrido sigue la Parte 1: abrir la biblioteca, capturar un riesgo, capturar controles y ejecutar Link controls desde el lado del riesgo.
Quién puede usarlo
Rol | Responsabilidad |
Administradores de contenido | Mantener nombres, categorías y asignaciones coherentes. |
Responsables de seguridad | Leer las tarjetas Coverage y Uncontrolled risks para priorizar el trabajo de vinculación. |
Necesitas access sobre ContentManagement y un inquilino activo. La vinculación en preguntas de listas o formularios sigue ocurriendo en esos editores; este flujo cubre solo la superficie de la biblioteca.
Antes de empezar
Abre Settings → Content Management → Risk & Control Library.
Decide si trabajarás en la pestaña Risks o Controls antes de usar las acciones Add.
Descarga una plantilla CSV cuando planees importación masiva en lugar de entrada manual.
Recorre el flujo
Captura o actualiza un riesgo
Selecciona la pestaña Risks.
Haz clic en Add Risk (o la acción + mostrada cuando Risks está activa).
Introduce Name (obligatorio), Description opcional, Category opcional, activa Critical risk si aplica, y Companies y Locations opcionales.
Haz clic en Save. El nuevo riesgo aparece en la lista o vista de tarjetas.
Captura o actualiza un control
Selecciona la pestaña Controls.
Haz clic en Add Control.
Introduce Name (obligatorio), Description opcional, Control Type (Mitigating o Preventative), Control Hierarchy (por ejemplo Elimination o PPE), activa Critical control si aplica, y Companies y Locations opcionales.
Haz clic en Save.
Vincula controles a un riesgo
Vuelve a la pestaña Risks y localiza la fila del riesgo.
Elige Link controls (o la acción equivalente que muestre tu interfaz).
En el diálogo, revisa el nombre del riesgo, busca en la lista de controles y marca o desmarca controles según el diseño de mitigación actual.
Haz clic en Save o Apply para que los contadores de vínculos y la cobertura se actualicen.
Qué ocurre después
Los controles vinculados aparecen donde el producto muestre contadores en la tarjeta del riesgo.
Checklist Library y Form Builder pueden referenciar los mismos riesgos y controles cuando los autores configuran propiedades de pregunta.
Notas
IMPORTANT: Borrar un riesgo o un control no se puede deshacer y puede romper vínculos existentes; confirma antes el uso aguas abajo.
Usa Import y Export a CSV cuando tu programa dependa de actualizaciones masivas; sigue los mensajes de validación en pantalla si un archivo falla.